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被动器件的市场分析万芳罐装机

2020-02-14

被动器件上游主要是原材料,是生产各式被动器件的必备品;中游领域主要是制造厂商,下游主要是应用环节,主要应用领域有消费电子、汽车、家电等,其中消费电子占据行业 70%以上应用空间。具体看主流的被动器件产品,陶瓷电容原材料一般包括介电陶瓷粉、电子铝箔等。铝电解电容器的上游原材料包括电极箔、电解液、电解纸、铝壳、引线、橡胶塞等。

铝电解电容器产业链

其中电极箔、电解液、电解纸是三大关键部件,而电极箔又是三大部件中的核心部件。电感行业的上游原材料包括银浆、铁氧体粉、介电陶瓷粉、磁芯、导线等。电阻器的原材料主要包括有氧化铝陶瓷基板、导电浆墨等。MLCC 加工流程详解电感行业产业链分析

被动器件下游市场主要有消费电子、汽车、工业电源照明等领域,纵观过去被动器件市场的发展,最核心驱动因素在于下游终端市场的升级发展。从 21 世纪初家电市场的蓬勃发展到 PC 电脑时代的蓬勃带动,再到手机走入智能机时代,到如今汽车电子市场的如火如荼促进,每一轮终端产品的升级都带来了被动器件市场的蓬勃发展。

下游终端升级驱动被动器件行业蓬勃发展

智能手机的迅速普及是过去推动被动元件成长的最重要动力。 2016 年,根据 IDC 的数据,全球智能手机出货量为14.7 亿部,同比增长仅为 2.3%,标志着智能手机进入了存量市场。尽管如此,智能手机功能方面的提升对于被动元件的拉动依然非常明显,智能手机市场仍然是被动元件最重要的市场。全球智能手机市场出货量稳定

汽车电子领域增速较高, 汽车电子化率的不断提升拉动了被动元件的需求。此外, 在政策刺激下新能源汽车市场增速迅猛,全球新能源乘用车 2016 年 12 月的销量首次突破 10 万辆,同比增长 20%,而全年累计销售则达到 77.4万辆,较 2015 年增长 40%,占全球整体汽车市场的份额大约为 0.85%。

近五年新能源汽车销量迅速

而这对被动器件市场提出了新要求,电动汽车的电池充电、电压转换、逆变器等电路中需要使用大量高电压、大容量、耐高温的器件,新能源汽车有望在未来接力智能手机成为下一轮爆发应用,带动整体被动器件产品实现新一轮升级发展。

智能手机被动元件需求远超功能机

竞争格局看,高端被动器件产品基本被国外巨头垄断,国内市场主要是集中在低端低壁垒产品领域。以 MLCC 举例来看,目前中国是全球主要的 MLCC 产销国, 2014 年中国 MLCC 产量约为 9580 亿只,需求量约为 2.24 万亿只,但是国内 MLCC 产品在大量出口国外市场的同时还大量从国外市场进口高端产品。产业集中度来看,整体 MLCC 行业集中度逐步提升,巨头企业纷纷选择兼并收购方式提升行业地位,呈现强者恒强局面。

2008 年爆发全球金融危机, MLCC 市场重新"洗牌"。日本村田,先后兼并罗姆和松下 MLCC 事业部继续雄居首位,而后起之秀三星电机经过近十年发展已超越其他对手位居次席,并直逼村田形成两强争霸格局。太阳诱电,TDK(收购 EPCOS),京瓷/AVX(京瓷控股 AVX)仅能保持第二军团地位。台湾国巨集团兼并了华亚、宸远,台湾华新科集团兼并了汇侨、一等高电子后,在产能规模上这两家台企也成为了全球 MLCC 第三大军团。2013 年全球铝电解电容器市场份额排名

中国台湾旺诠于 2014 年收购新加坡电阻企业 ASJ,台湾国巨 2016 年收购凯美,持续的行业整合下 MLCC 市场集中度逐步攀升,目前三大厂商村田、三星电机与太阳诱电合计占有 68.5%市场空间。2015 年全球铝电解电容器市场份额排名

同样在铝电解电容领域,日本、台湾地区、韩国和中国大陆是全球铝电解电容器的主要生产国家和地区,全球前五大铝电解电容器厂商有四家是日本企业,其分别是: Chemi-con、 Nichicon、 Rubycon 和 Panasonic。 2013 年前四大厂商市场占有率约为 55%,而在 2015 年前五大厂商市场占有率接近 56%,铝电解电容市场处于寡头垄断时期。

铝电解电容器企业概况

面对被动器件下游市场的迅速变化,中游厂商必须做到强技术研发来应对下游市场客户的新要求。技术实力是保障产品质量的核心,以电容器为例,电容器是电子电路中不可或缺的元器件,其质量的稳定性和可靠性很大程度上决定着整个电子产品的稳定性和寿命。如一盏高端 LED 灯保证寿命达到 40000 小时、高端镇流器保证寿命达到 5 年以上,这要求其关键元器件之一的铝电解电容器在高温、高电压、高纹波电流等严苛条件下长期稳定工作,如质量不过关则整机寿命将大大缩短。

同时,下游终端市场单体产品使用的被动器件几乎都是几百个计数,某款产品出货量上到千万级别就会产生数亿被动器件需求量。生产规模低于客户的基础采购量或者规格不全、综合配套能力较差的企业难以产生规模经济效益,生产成本往往较高,在行业竞争中处于劣势而逐渐被淘汰。行业龙头企业由于自动化生产程度较高,生产效率领先,进一步提高了其在全球的竞争力。

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